Σαν μια άμορφη, ζελατινώδης μάζα, ένας εξωγήινος οργανισμός πέφτει στα δάση μιας ορεινής περιοχής. Προικισμένο με τη χαμαιλεοντική ικανότητα να μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη ποικιλία μορφών και να καταλαμβάνει τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται σε επαφή, το πλάσμα κάνει το πρώτο του θύμα τον Τάρπερ, έναν έμπορο ναρκωτικών που είχε καταφύγει σε μια καλύβα κοντά στο σημείο της πτώσης. Μέσω του σώματος του κοριτσιού, το τέρας ξεκινά μια σειρά βίαιων εγκλημάτων, μέχρι που δύο επαγγελματίες από ένα κοντινό ιατρικό-επιστημονικό κέντρο συναντούν τυχαία το πλάσμα και, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο, αποφασίζουν να το πολεμήσουν.
