Μετά το θάνατο του πατέρα της, η Κάθριν Μπομαρζίνι έφτασε στην Ιταλία, στο οικογενειακό κάστρο, όπου ζούσε η φίλη της Τζίνα, η οποία εργαζόταν ως συντηρήτρια έργων τέχνης. Οι δύο κοπέλες παρακολουθούν μια παράσταση μιας περιοδεύουσας ομάδας καλλιτεχνών. Η Τζίνα πείθει την Κάθριν να προσκαλέσει ολόκληρη την ομάδα στο κάστρο για να γιορτάσουν. Μετά από εκείνο το βράδυ, η Κάθριν αρχίζει να έχει οράματα μιας γυναίκας που δολοφονήθηκε εκεί και μπλέκεται σε ένα μυστηριώδες ερωτικό τρίγωνο με έναν άνδρα που άλλοτε είναι απωθητικός και άλλοτε γοητευτικός, καθώς και με ένα πλάσμα της νύχτας που αποκαλύπτει την άπειρη αγάπη και αφοσίωσή του για την κοπέλα.
